Гигантский зверь Арса

В мире Арс люди ведут многолетнюю войну с гигантскими зверями, которые опустошают земли и потребляют ресурсы. Противостоят этим существам Паладины, использующие разрушительную силу Клериков — существ, наделенных неконтролируемыми магическими способностями.

Бывший Паладин Дзииро, скорбящий о гибели своего боевого напарника, встречает Кюуми — молодую женщину, только что пробудившую магические силы. После того как пара заключает контракт для спасения города от атаки гигантского зверя, Дзииро узнает, что Кюуми сбежала из лаборатории и ее преследуют подручные Мезами, главы исследовательского учреждения.

Неохотно согласившись помочь Кюуми скрыться от преследователей, Дзииро отправляется в путешествие с новой партнершей и ее подругой Мьяа, девочкой в кошачьем головном уборе. Пока необычное трио странствует по землям Арс, высокопоставленные чиновники начинают приводить свои планы в действие — и группа вскоре обнаруживает, что люди могут быть страшнее монстров.