A3! Осень и зима

После завершения выступления летней труппы Идзуми Татибана необходимо набрать пять участников для следующей подгруппы - осенней труппы. На прослушивание приходит достаточное количество кандидатов: Банри Сэтцу - талантливый, но хвастливый мастер на все руки; Дзюдза Хёдо - невозмутимый хулиган, страстно увлечённый актёрским мастерством; Тайти Нанао - мужчина, желающий произвести впечатление на девушек через сцену; Оми Фусими - студент колледжа, фотограф-любитель и искусный повар; и Сакё Фуруити - член якудза, связанный с компанией Манкай общим прошлым.

Отсутствие командной работы и множество угроз ставят под вопрос успех предстоящего шоу. Идзуми осознаёт, что управлять этой труппой может оказаться сложнее, чем она предполагала изначально. Каждый участник преследует свои цели, а их личные конфликты и разногласия мешают наладить взаимодействие. Режиссёру предстоит найти подход к каждому актёру и создать из разрозненных личностей единый коллектив.

Основная интрига заключается в том, сможет ли Идзуми объединить столь разных людей до премьеры их дебютного выступления. Успех постановки зависит от того, насколько быстро участники осенней труппы преодолеют взаимное недоверие и научатся работать сообща. Вопрос о том, удастся ли режиссёру справиться с этой задачей в установленные сроки, остаётся открытым.