12 лет: Биение маленького сердца

Двенадцатилетние Ханаби Аясэ и Юи Аой находятся на пороге подросткового возраста. Из-за легкомысленного поведения одноклассников у Аясэ сложилось негативное мнение о мальчиках. Ситуация меняется, когда она выполняет классное задание вместе с добрым Юто Такао. После завершения работы Аясэ неожиданно целует Такао на крыше школы.

Юи Аой наблюдает за романтическими событиями в жизни подруги и решает найти свою пару. Она обращает внимание на Казуму Хияму после того, как тот защищает её от отвергнутого поклонника, который распускает сплетни за спиной Аой. Между ними возникают романтические отношения.

Обе героини сталкиваются с первыми проявлениями любви и связанными с ней переживаниями. Их истории развиваются параллельно, показывая разные пути знакомства с романтическими чувствами в раннем подростковом возрасте.